Saul 美股持股投资绩效追踪 2023-08
这是一篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2023-08，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
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Saul 讨论区: Saul's Investing Discussions，帐号为SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
统计已经超过一年了，下表的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
股票 | 代码 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31
------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | ------------- | -- -----------
Aehr Testing | AEHR | 20.4% | 18.4% | 15.5% | 10.6% | N/A | N/A
Samsara | IOT | 18.5% | 15.9% | 17.0% | 11.0% | 10.9% | 7.8%
Monday | MNDY | 16.2% | 15.0% | 15.0% | 14.9% | 14.0% | 16.7%
Trade Desk | TTD | 14.6% | 13.2% | 11.9% | 11.2% | 8.8% | N/A
Global-e | GLBE | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 11.8% | 11.9% | 8.6%
Axon | AXON | 10.2% | 3.6% | N/A | N/A | N/A | N/A
Remitly 
| RELY | 2.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Nvidia | NVDA | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Bill.com | BILL | N/A | 8.7% | 8.5% | 11.0% | N/A | N/A | 6.9% | 22.0%
Tesla | TSLA | N/A | 5.1% | 5.4% | N/A | N/A | N/A | N/A
Enphase | ENPH | N/A | 3.4% | 9.6% | 9.7% | 16.6% | 16.4% | N/A
Pure Storage | PSTG | N/A | 2.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Snowflake | SNOW | N/A | N/A | 2.2% | N/A | 8.3% | 16.0% | 24.0% | 25.0%
Zscaler | ZS | N/A | N/A | 0.5% | 7.4% | N/A | N/A | N/A | N/A
Sentinel | S | N/A | N/A | N/A | 12.5% | 11.2% | 10.8% | 14.1% | 13.2%
Cloudflare | NET | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.3% | 16.6% | 16.0% | 13.6%
TransMedics | TMDX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.2% | 8.6% | 5.4%
Procore | PCOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1% | N/A | N/A
Datadog | DDOG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.9% | 12.0% | 14.2%
Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据， 不过这个月例外，比平常晚了一个礼拜才公布，这次统计到 9/1 ，反而变成将九月的第一个交易日并入八月的统计
这次的比例加起来为98.4%，比平常少了一点，但算是正常
同样直接写支程式，用他2023/07/28 持股，依照持股比例，完全不换股持有至2023/09/01，看一下每支股票的走势，看一下每支股票的走势，依惯例，未满100% 的部份，会用视同现金的短债(shy)补上， 使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
小评
- 这个月的绩效算持平，
依照2023/07/28的持股比例，完全不换股持有至2023/09/01的前提，一个月左右的投资报酬率为 -1.43% - 持股有四支上涨、六支下跌，涨幅较大的为 Axon (+17.93%)、Samsara (+11.62%)，跌幅较大的为 Enphase (-16.59%)、Trade Desk (-11.63%)
- 持股变化
- 卖出 Bill.com、Tesla、Enphase、Pure Storage
- 买进少量的 Remitly (2.6%)、Nvidia (2.5%)，不过 Saul 自己都说他不确定会不会保留这两支股票
- 加码 Axon (3.6% -> 10.2%)
报酬率对照
报酬率 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 | 04/28 | 03/31
------------- | ------------- | ------------- | -------- ----- | ------------- | ------------- | -------------
Saul (程式计算) | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32%
Saul (讨论区自称) | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12%
SPY | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68%
WCLD | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%
- 同样说明一下为什么Saul 有两个报酬率，-1.43% 是我刚才算的，条件是不换股，-2.35% 是Saul 在讨论区自称的(124.5-127.5/127.5 = -2.35%)，其实这个月换股蛮大的，但两者的差距仍然不大
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月 Saul 的绩效和大盘(SPY)差不多，都是小跌，然后 WCLD 和 ARKK 表现都不太好
绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
2021-09-27 ~ 2023-09-01
2023 走势图
再小评
- 这个月中有不小的跌幅，倒是最后一个礼拜涨了不少回来，上个月才说 ARKK 今年的报酬率已经接近 60% 了，结果这个月就跌了不少...
