Saul 美股持股投资绩效追踪 2022-05
这是一 篇系列文，目的在追踪 Saul 的持股和统计绩效，统计时间为 2022-05，预计整理到 Saul 不再公布持股为止
总览页: 连结
Saul 讨论区: Saul’s Investing Discussions，帐号为 SaulR80683
英文好一点的，建议也可以直接看原文
持股追踪
持股明细: 五月、四月、三月、二月、一月、十二月、十一月、十月 ，整理一下如下表。
统计已经持续第八个月了，我决定当月的纪录只保留前半年，但旧资料仍然可以从总览页连结的到
| 股票 | 代码 | 05/27 | 04/29 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog | DDOG | 18.3% | 17.8% | 17.2% | 20.9% | 20.7% | 20.0% |
| Bill.com | BILL | 16.3% | 16.8% | 17.1% | 16.0% | N/A | N/A |
| Sentinel | S | 15.1% | 14.5% | 14.3% | 13.2% | 12.2% | 9.2% |
| Snowflake | SNOW | 14.3% | 10.8% | 15.1% | 15.0% | 13.5% | 9.6% |
| Zscaler | ZS | 13.5% | 14.5% | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 10.2% |
| Cloudflare | NET | 12.9% | 13.2% | 14.5% | 12.5% | 8.6% | 8.8% |
| Crowdstrike | CRWD | 9.7% | 2.3% | N/A | N/A | N/A | 4.0% |
| Mongo | MDB | 6.5% | 7.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monday | MNDY | 1.9% | 9.4% | 13.3% | 14.6% | 16.0% | 16.7% |
| ZoomInfo | ZI | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.6% | 10.4% |
| Amplitude | AMPL | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.9% | 5.0% |
| Upstart | UPST | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.7% | 7.9% |
先说明一下，Saul 习惯结算的时间是每个月的最后一个星期五，应该是假日方便整理数据，像五月就是 5/27，下星期还有一个交易日的数据会算到六月
这次的比例加起来一样超过 100%，是 108.5%，和之前几个月一样，他 挪用了原本不属于投资类别的资金，算是变相开了杠杆加码，已经连续五个月都是这样，感觉已经快变成常态了
同样直接写支程式，用他 04/29 持股，依照持股比例(不过我把他的持股比例，依照比例调回 100%，原因是他有闲置资金加码，跟他单的投资人不一定有)，完全不换股持有至 05/27，看一下每支股票的走势，使用的工具为一样是 ffn
走势图
最大亏损
统计分析
heatmap
2022/04/29 后续追踪
05/12 贴文 出清 Monday，然后 Snowflake 和 Crowdstrike 比重多了一点
小评
- 以
依照04/29的持股比例，完全不换股持有至05/27的前提，一个月左右的投资报酬率为 -22.49%，又是惨痛的一个月，持续继续探底 - 持有个股全部下跌，跌最少的个股为 Monday，但这支股票在他 5/12 的贴文中被卖出，但月底的贴文又买回一点
- 跌最多的是 Cloudflare -31.61%，这支股票已经连都两个月都跌了三成左右
- 持股没有变动，主要就减码 Monday，然后Snowflake 和 Crowdstrike 的持股比重多了一点
报酬率对照
报酬率 | 05/27 | 04/29 | 03/25 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Saul (程式计算) | -22.49% | -19.29% | -3.39% | 3.46% | -28.33% | -15.07% | -12.31% Saul (讨论区自称) | -28.55% | -20.56% | -3.27% | 3.23% | -28.9% | -13.88% | -11.32% SPY | 0.79% | -8.99% | 3.73% | -0.95% | -6.95% | 3.85% | -0.06% WCLD | -8.85% | -14.45% | -1.79% | -2.57% | -19.11%| -9.22% | -8.74% ARKK | -3.65% | -26.94% | -4.88% | -1.58% | -27.15%| -10.97% | -11.68%
- 同样说明一下为什么 Saul 有两个报酬率，-22.49% 是我刚才算的，条件是不换股，-28.55% (0.403-0.564/0.564=-0.2855) 是 Saul 在讨论区自称的，这是我统计八个月来两者差距最大的一次，其实我怀疑 Saul 算错了，他这个月的绩效应该比他自称的好一点
- 对比的三支 ETF 统计持有时间是相同的，这个月大盘大致是持平的，比较意外的是原来和 Saul 绩效相近的 ARKK 止跌了
八个月的绩效累计
之前做的绩效累计，就继续下去吧
走势图
最大亏损
再小评
- Saul 持股组合这个月继续探底，最低收在 5/24，最后几个交易日有涨一点回来
- 这个月 ARKK 止跌了，所以 Saul 的累绩跌幅超过 ARKK
- Saul 从去年 11月中的高点来算到今年 5月的最低点，最大亏损为 -72.63%，接近四分之三...
- 我个人资金没有变动，还是保持 15% 左右的资金在跟这个投资组合(因为赔太多也剩不到 15%)，这一个月完全没有交易，还在我能忍受的范围，也只能继续看下去了..
