Saul 美股持股投資績效追蹤 2022-02
這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時 間為 2022-02，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 二月、一月、十二月、十一月、十月、九月，整理一下如下表。
股票 | 代碼 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 | 09/27 ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- Datadog | DDOG | 20.9% | 20.7% | 20.0% | 19.7% | 15.7% | 15.1% Bill.com | BILL | 16.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A Snowflake | SNOW | 15.0% | 13.5% | 9.6% | 1.0% | N/A | 1.6% Monday | MNDY | 14.6% | 16.0% | 16.7% | 15.0% | 10.4% | 8.1% Sentinel | S | 13.2% | 12.2% | 9.2% | N/A | N/A | N/A Zscaler | ZS | 12.6% | 12.6% | 10.2% | 8.1% | 7.5% | 8.8% Cloudflare | NET | 12.5% | 8.6% | 8.8% | 16.0% | 13.8% | 8.2% ZoomInfo | ZI | N/A | 12.6% | 10.4% | 10.4% | 8.3% | 8.7% Amplitude | AMPL | N/A | 5.9% | 5.0% | 6.8% | N/A | N/A Upstart | UPST | N/A | 3.7% | 7.9% | 15.6% |26.4% | 27.4% Crowdstrike | CRWD | N/A | N/A | 4.0% | 7.6% | 8.5% | 12.0% Lightspeed | LSPD | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.1% | 10.2%
先說明一下，Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，像二月就是 2/25，下星期一 2/28 的數據會算到三月
這次的比例加起來一樣超過 100%，是 104.8%，和上個月理由一樣，他挪用了原本不屬於投資類別的資金，算是變相開了槓桿加碼
同樣直接寫支程式，用他 01/28 持股，依照持股比例(不過我把他的持股比例，依照比例調回 100%，原因是他有閒置資金加碼，跟他單的投資人不一定有啊..XD )，完全不換股持有至 02/25，看一下每支股票的走勢，使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
01/28 後續追蹤
02/09 貼文 買入少量 Bill.com Holdings Inc (代碼 BILL)，約1.5%
小評
在經過三個月的慘跌，這個月的報酬率終於翻正了，不過持股有點兩極化的表現
- 以
依照01/28的持股比例，完全不換股持有至02/25的前提，一個月左右的投資報酬率為 3.46% - 這個月新買了一支股票 Bill.com ，在 02/09 貼文已經有提到買進，當時說的是 1.5% 比重，月結公佈的是繼續買進到 16%，已經變成第二高的持股
- 出清 ZoomInfo、Amplitude、Upstart 持股
- 漲最多是賣出的 Upstart，漲了 43.03%，不過 Upstart 前幾個月也跌的夠多了，這支股票我平均成本 140，漲到 390 沒賣，然後跌到 90 現在又漲回 135，真的該賣了 .. > <
- 跌最多的也是賣出的 Amplitude，跌了 -40.10%
Bill.com (BILL)
不同於之前 Saul 都是買新上市不久的股票，這支股票在 2019/12 上市，已經上市兩年多了
走勢圖
個股產業分析不是我的專長，就交給其他的部落客了... XD
報酬率對照
| 報酬率 | 02/25 | 01/28 | 12/31 | 11/26 | 10/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | 3.46% | -28.33% | -15.07% | -12.31% | 8.43% |
| Saul (討論區自稱) | 3.23% | -28.9% | -13.88% | -11.32% | 6.71% |
| SPY | -0.95% | -6.95% | 3.85% | -0.06% | 3.75% |
| WCLD | -2.57% | -19.11% | -9.22% | -8.74% | 3.92% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，3.46% 是我剛才算的，條件是不換股，3.23% (0.734-0.711/0.711=0.0323) 是 Saul 在討論區自稱的，有點意外，本來以為 Saul 自稱的應該會比我計算的好，因為我把他的槓桿拿掉了，而且也沒有計算 BILL 的報酬 (因為他是 02/09 才公佈的)，結果他自稱的績效還差一點，可見得他真的沒有美化自己的績效
- 對比的兩支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月結算的漲跌不大，SPY 和 WCLD 都是小跌
五個月的績效累計
上個月做了績效累 計，就繼續統計吧，除了 SPY,WCLD 外，也把木頭姐的 ARKK 一起放進來看
走勢圖
最大虧損
再小評
- Saul 持股組合這個月還有再跌破一次低點，靠著最後兩個交易日才再拉回來
- 很好，Saul 持股組合贏過 ARKK 了，雖然都還是很慘.. XD
- 雖然這幾個月的績效不太好看，但我個人還是保持 15% 左右的資金在跟這個投資組合，就還是繼續看下去吧
