Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-09
這是一篇系列文，目的在 追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-09，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止
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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文
持股追蹤
持股明細: 【2024-09】【2024-08】【2024-07】【2024-06】【2024-05】【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。
統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到
| 股票 | 代碼 | 09/27 | 08/30 | 07/31 | 06/21 | 05/31 | 05/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axon | AXON | 29.4% | 27.6% | 20.9% | 17.6% | 16.6% | 18.7% |
| Nu Holdings | NU | 25.8% | 21.8% | 10.2% | 5.9% | 4.4% | 2.9% |
| Nvidia | NVDA | 18.4% | 29.4% | 16.5% | 15.4% | 10.5% | 5.6% |
| TransMedics | TMDX | 11.5% | 11.9% | 4.5% | 4.5% | - | - |
| Sentinel | S | 7.5% | 9.3% | 6.0% | - | - | - |
| Monday | MNDY | 7.4% | - | - | 0.8% | 4.4% | 7.1% |
| e.l.f. Beauty | ELF | - | - | 21.5% | 20.0% | 20.9% | 17.9% |
| SuperMicro | SMCI | - | - | 9.9% | 4.9% | - | - |
| Celsius | CELH | - | - | - | 10.8% | 16.5% | 17.6% |
| Crowdstrike | CRWD | - | - | - | 9.3% | 7.5% | 7.1% |
| Nextracker | NXT | - | - | - | 4.0% | - | - |
| Samsara | IOT | - | - | - | 0.6% | 13.9% | 16.5% |
Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過連續幾個月都到最後一個交易日才結算，這個月又改回最後一個星期五 9/27，最後一個交易日 9/30 會併到十月計算
這次的比例加起來也剛好為 100%
同樣直接寫支程式，用他 2024/08/30 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/09/27，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上， 使用的工具為一樣是 ffn
走勢圖
最大虧損
統計分析
heatmap
小評
- 這個月的績效表現大致持平，
依照2024/08/30的持股比例，完全不換股持有至2024/09/27的前提，一個月左右的投資報酬率為 0.77% - 五支持股中三支上漲、兩支下跌，上漲較大為 Axon(+8.32%)，少見所有持股漲跌都沒有超過 10%
- 重新買回 Monday
報酬率對照
| 報酬率 | 09/27 | 08/30 | 07/31 | 06/21 | 05/31 | 05/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saul (程式計算) | 0.77% | 1.76% | -11.40% | 0.56% | 2.98% | -7.99% |
| Saul (討論區自稱) | -0.09% | 4.73% | -13.15% | 0.00% | 3.66% | -7.70% |
| SPY | 1.69% | 2.34% | 1.16% | 3.58% | 3.14% | -2.25% |
| WCLD | 0.69% | 0.47% | 4.34% | -0.51% | -5.44% | -7.55% |
| ARKK | 6.83% | -1.56% | 5.10% | 2.05% | -6.64% | -9.21% |
- 同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，0.77% 是我剛才算的，條件是不換股，-0.09% 是 Saul 在討論區自稱的(110.6-110.7/110.7 = -0.09%)，這個月的計算兩者誤差不大
- 對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，都是小漲小跌
績效累計
之前做的績效累計，就繼續下去吧
走勢圖
2024 走勢圖
2021-09-27 ~ 2024-09-27
