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2025 投資市場報酬率回顧整理

2026-01-06T00:00:00.000Z

例行整理一下去年的投資市場報酬率，有興趣的話也可以回顧一下前幾年的市場表現【2024】【2023】【2022】【2021】投資市場報酬率回顧整理

以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值

S&P 500 指數 (53年)

回測時間 (1972 ~ 2025)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年資料，今年 S&P 500 指數上漲約 16%，在歷年來表現還算不錯

Nasdaq 指數 (53年)

回測時間一樣是 (1972 ~ 2025)，紅線為今年資料，今年 Nasdaq 指數上漲約 20%，在歷年來表現也算不差

全世界股價 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	17.72%	0.94	24.89%	1.83	26.18%	1.86
VT	全世界	22.43%	1.29	16.49%	1.34	22.02%	1.64
VGK	歐洲	35.84%	1.92	1.87%	0.21	20.19%	1.32
VPL	亞洲	32.66%	1.70	1.68%	0.19	15.58%	1.11
VWO	新興市場	25.61%	1.47	10.59%	0.75	9.26%	0.69

走勢圖

各類商品 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	17.72%	0.94	24.89%	1.83	26.18%	1.86
TLT	美國 20+年公債	4.25%	0.41	-8.05%	-0.52	2.77%	0.24
HSY	高收益債	10.98%	0.52	-7.26%	-0.18	-17.88%	-1.06
GLD	黃金	63.68%	2.60	26.66%	1.65	12.69%	0.97
USO	石油	-8.46%	-0.14	13.35%	0.60	-4.94%	-0.01
DBA	農產品	-0.56%	0.02	33.45%	1.76	7.63%	0.71
VNQ	房地產	3.25%	0.27	4.81%	0.37	11.85%	0.66

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	17.72%	0.94	24.89%	1.83	26.18%	1.86
QQQ	Nasdaq	20.77%	0.92	25.58%	1.36	54.86%	2.56
SOXX	費城半導體	40.74%	1.06	12.92%	0.52	67.12%	1.96

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
XLC	通訊服務類股	23.08%	1.22	34.71%	2.01	52.82%	2.28
XLY	非必需消費類股	7.37%	0.42	26.51%	1.36	39.64%	1.79
XLP	必須消費類股	1.52%	0.18	12.20%	1.22	-0.82%	-0.02
XLE	能源類股	7.88%	0.44	5.56%	0.39	-0.63%	0.09
XLF	金融類股	14.90%	0.83	30.56%	1.95	12.03%	0.79
XLV	醫療類股	14.50%	0.88	2.47%	0.28	2.07%	0.24
XLI	工業類股	19.35%	1.04	17.31%	1.24	18.13%	1.21
XLB	原物料類股	9.94%	0.58	0.15%	0.08	12.46%	0.79
XLRE	房地產類股	2.63%	0.24	5.09%	0.39	12.36%	0.68
XLK	科技類股	24.61%	0.94	21.63%	0.99	56.02%	2.51
XLU	公共事業類股	16.02%	1.02	23.31%	1.43	-7.17%	-0.33

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	17.72%	0.94	24.89%	1.83	26.18%	1.86
BRKB	巴菲特	10.89%	0.65	27.09%	1.72	15.46%	1.13
ARKK	方舟投資	35.49%	0.91	8.40%	0.40	69.04%	1.51

走勢圖

美股 vs 台股

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	17.72%	0.94	24.89%	1.83	26.18%	1.86
0050	台股 ETF	36.86%	1.45	48.64%	1.80	27.52%	1.90

走勢圖

美金/台幣匯率

走勢圖

結論

今年全世界的股票都大漲，美股算是漲的少的，「僅」有 +17% 左右的漲幅，歐洲 +35%，亞洲 +32%，台股也有 +36% 的漲幅
今年最強勢的是黃金，漲幅高達 +63%
債券、石油、農產品、房地產表現不佳，僅有個位數漲幅甚至下跌
台幣匯率在川普宣佈關稅後大漲，從 33 直接漲到 29，但之後又漸漸回跌至 31，匯率波動完全不遜於股市

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2025 上半年投資市場報酬率回顧整理

2025-07-07T00:00:00.000Z

連續幾年統計了半年績效，雖然今年好像沒什麼特別的，但就當成例行績效統計吧

以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值

S&P 500 指數 (53年)

回測時間 (1972 ~ 2025)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年上半年資料，因為只有半年資料，所以X軸只跑到一半，從圖來看，同個時間點，紅線Y軸表現還算可以，約有5%左右的漲幅

Nasdaq 指數 (53年)

回測時間一樣是 (1972 ~ 2025)，紅線為今年上半年資料從圖看紅線 Y 軸表現也還算可以，也約有5%左右的漲幅

全世界股價 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	6.05%	0.60	24.89%	1.83	26.18%	1.86
VT	全世界	10.28%	1.03	16.49%	1.34	22.02%	1.64
VGK	歐洲	24.40%	2.26	1.87%	0.21	20.19%	1.32
VPL	亞洲	16.60%	2.75	1.68%	0.19	15.58%	1.11
VWO	新興市場	12.75%	1.31	10.59%	0.75	9.26%	0.69

走勢圖

各類商品 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	6.05%	0.60	24.89%	1.83	26.18%	1.86
TLT	美國 20+年公債	2.86%	0.48	-8.05%	-0.52	2.77%	0.24
HSY	高收益債	-0.33%	0.11	-7.26%	-0.18	-17.88%	-1.06
GLD	黃金	25.90%	2.47	26.66%	1.65	12.69%	0.97
USO	石油	-3.23%	-0.11	13.35%	0.60	-4.94%	-0.01
DBA	農產品	-1.65%	-0.17	33.45%	1.76	7.63%	0.71
VNQ	房地產	2.00%	0.30	4.81%	0.37	11.85%	0.66

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	6.05%	0.60	24.89%	1.83	26.18%	1.86
QQQ	Nasdaq	8.19%	0.68	25.58%	1.36	54.86%	2.56
SOXX	費城半導體	11.16%	0.69	12.92%	0.52	67.12%	1.96

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
XLC	通訊服務類股	12.71%	1.16	34.71%	2.01	52.82%	2.28
XLY	非必需消費類股	-2.66%	-0.04	26.51%	1.36	39.64%	1.79
XLP	必須消費類股	4.26%	0.61	12.20%	1.22	-0.82%	-0.02
XLE	能源類股	0.59%	0.19	5.56%	0.39	-0.63%	0.09
XLF	金融類股	9.13%	0.87	30.56%	1.95	12.03%	0.79
XLV	醫療類股	-1.17%	-0.03	2.47%	0.28	2.07%	0.24
XLI	工業類股	12.65%	1.15	17.31%	1.24	18.13%	1.21
XLB	原物料類股	5.39%	0.57	0.15%	0.08	12.46%	0.79
XLRE	房地產類股	3.42%	0.44	5.09%	0.39	12.36%	0.68
XLK	科技類股	9.28%	0.69	21.63%	0.99	56.02%	2.51
XLU	公共事業類股	9.41%	1.07	23.31%	1.43	-7.17%	-0.33

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	6.05%	0.60	24.89%	1.83	26.18%	1.86
BRKB	巴菲特	7.17%	0.74	27.09%	1.72	15.46%	1.13
ARKK	方舟投資	23.82%	1.09	8.40%	0.40	69.04%	1.51

走勢圖

美股 vs 台股

ETF	說明	報酬率	夏普值	2024報酬率	2024夏普值	2023報酬率	2023夏普值
SPY	美國 S&P500	6.05%	0.60	24.89%	1.83	26.18%	1.86
0050	台股 ETF	0.19%	0.18	48.64%	1.80	27.52%	1.90

走勢圖

美金/台幣匯率

走勢圖

結論

今年上半年全球的股票大部份都大漲，例外的是台股和美股，其中歐洲ETF VGK 漲了+24.40%
黃金延續去年的漲勢，上半年又大漲了+25.90%
台幣匯率在川普宣佈關稅後大漲，從 33 直接漲到 29，資產配置在美金很痛

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如何取得台股發行量加權股價報酬指數歷史資料

2025-06-08T00:00:00.000Z

想計算台股大盤的報酬率有幾種方法，比較簡單是計算 0050，不過嚴格來說 0050 追蹤的不是「加權股價指數」，而是「台灣50指數」（FTSE Taiwan 50 Index），但如果是直接計算加權股價指數的話，有除權息的問題，報酬率會被低估，如果需要較精準的計算，計算的標的應該要是「發行量加權股價報酬指數」

什麼是發行量加權股價報酬指數

簡單的說，「發行量加權股價報酬指數」就是以「加權股價指數」為基礎，加計了股利 (包含現金股利、股票股利) 再投資的效果。如果股票除權息，加權股價指數會扣除除權息的點數，但加權股價報酬指數則不會扣除這些點數，這樣也才能合理的反映投資人的真實報酬。

如何查詢發行量加權股價報酬指數

我找到兩個方法可以查詢

台灣證券交易所的官方資料：https://www.twse.com.tw/zh/indices/taiex/mfi94u.html ，這裏的資料從民國92年1月1日開始提供，資料還算完整，但缺點是一次只能看或下載一個月的資料，要取得完整資料有點麻煩
財金M平方：https://www.macromicro.me/series/6778/tw-taiex-total-return-index ，它的資料應該也是從台灣證券交易所來的，好處是可以看到走勢圖，但缺點不提供數據下載

如何取得發行量加權股價報酬指數

所以要取得完整歷史資料，只好自己寫程式來捉了，台灣證券交易所其實是有提供 API 可以取得資料的，但一次也只能取得一個月
格式：https://www.twse.com.tw/indicesReport/MFI94U?response=json&date=20030101
注意一下，date 的格式雖然一次取得一個月，但是仍要填日期，以92年1月的資料，就要填 20030101

不多說廢話，直接上程式碼

import requests
import csv
import time
from datetime import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta

def fetch_data(date_str):
    url = f"https://www.twse.com.tw/indicesReport/MFI94U?response=json&date={date_str}"
    try:
        response = requests.get(url)
        data = response.json()
        if data["stat"] == "OK":
            return data["data"]
    except Exception as e:
        print(f"錯誤日期 {date_str}: {e}")
    return []

def main():
    start_date = datetime.strptime("20030101", "%Y%m%d")
    today = datetime.today()
    end_date = datetime(today.year, today.month, 1)

    header_written = False

    with open("twse_index_all.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as csvfile:
        writer = csv.writer(csvfile)

        current_date = start_date
        while current_date <= end_date:
            date_str = current_date.strftime("%Y%m%d")
            print(f"抓取資料: {date_str}")
            data_rows = fetch_data(date_str)
            if data_rows:
                if not header_written:
                    writer.writerow(["Date", "Close"])
                    header_written = True
                for row in data_rows:
                    date, close = row
                    close = float(close.replace(",", ""))
                    writer.writerow([date, close])
            time.sleep(1)
            current_date += relativedelta(months=1)  # 每次加一個月

    print("所有資料已完成下載並存成 twse_index_all.csv")

if __name__ == "__main__":
    main()

Colab

老樣子，原始碼放在【Colab】，直接執行完就可以下載 csv 檔了，如果不知道怎麼使用 Colab 的話，請參考之前的文章【Google Colaboratory(Colab) 簡易教學】

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本文連結: https://havocfuture.tw/blog/python-taiex-total-return-index

Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-12

2025-01-06T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-12，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

這可能是這個系統的最後一篇文了，因為 Saul 自己在討論區說他真的要「退休」了，之後會縮短月末總結，並可能會削減為每三個月一次，總之我會再依他的發文狀況再來做調整

總覽頁: 連結

Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2024-12】【2024-11】【2024-10】【2024-09】【2024-08】【2024-07】【2024-06】【2024-05】【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過三年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	12/31	11/29	10/31	09/27	08/30	07/31
Axon	AXON	35.8%	16.2%	25.9%	29.4%	27.6%	20.9%
Samsara	IOT	26.8%	19.9%	8.4%	-	-	-
Nvidia	NVDA	17.9%	12.9%	8.0%	18.4%	29.4%	16.5%
Amazon	AMZN	17.9%	8.6%	-	-	-	-
Sentinel	S	2.4%	18.6%	9.2%	7.5%	9.3%	6.0%
Monday	MNDY	-	16.1%	16.4%	7.4%	-	-
Nu Holdings	NU	-	7.7%	32.3%	25.8%	21.8%	10.2%
TransMedics	TMDX	-	-	-	11.5%	11.9%	4.5%
e.l.f. Beauty	ELF	-	-	-	-	-	21.5%
SuperMicro	SMCI	-	-	-	-	-	9.9%

這次的比例加起來為 100.8%，偶爾總合會超過 100% 一點，還不算奇怪

同樣直接寫支程式，用他 2024/11/29 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/12/31，看一下每支股票的走勢使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

依照2024/11/29的持股比例，完全不換股持有至2024/12/31的前提，一個月左右的投資報酬率為 -12.83%
七支持股中只有一支上漲，六支下跌，跌幅較大的為 Sentinel(-20.57%)、Samsara(-18.32%)、Monday(-17.49%)、Nu Holdings(-17.32%)
賣出 Monday 和 Nu Holdings，減碼 Sentinel(18.6% -> 2.4%)，加碼 Axon(16.2% -> 35.8%)

報酬率對照

報酬率	12/31	11/29	10/31	09/27	08/30	07/31
Saul (程式計算)	-12.83%	9.80%	1.64%	0.77%	1.76%	-11.40%
Saul (討論區自稱)	-	6.71%	5.06%	-0.09%	4.73%	-13.15%
SPY	-2.41%	5.96%	-0.50%	1.69%	2.34%	1.16%
WCLD	-4.84%	18.77%	3.85%	0.69%	0.47%	4.34%
ARKK	-2.09%	26.35%	-4.16%	6.83%	-1.56%	5.10%

這是第一次 Saul 沒有公佈自己的報酬率，所以討論區自稱這欄空白
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月的績效都是小跌

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖

2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-12-31

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本文連結: https://havocfuture.tw/blog/saul-investing-202412

2024 投資市場報酬率回顧整理

2025-01-04T00:00:00.000Z

例行整理一下去年的投資市場報酬率，有興趣的話也可以回顧一下前幾年的市場表現【2023】【2022】【2021】投資市場報酬率回顧整理

以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值

S&P 500 指數 (52年)

回測時間 (1972 ~ 2024)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年資料，今年 S&P 500 指數上漲約 23%，在歷年來表現算相當不錯

Nasdaq 指數 (52年)

回測時間一樣是 (1972 ~ 2024)，紅線為今年資料，今年 Nasdaq 指數上漲約 29%，在歷年來表現也算相當不錯

全世界股價 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	24.89%	1.83	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
VT	全世界	16.49%	1.34	22.02%	1.64	-18.00%	-0.76
VGK	歐洲	1.87%	0.21	20.19%	1.32	-15.98%	-0.55
VPL	亞洲	1.68%	0.19	15.58%	1.11	-15.20%	-0.75
VWO	新興市場	10.59%	0.75	9.26%	0.69	-17.98%	-0.77

走勢圖

各類商品 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	24.89%	1.83	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
TLT	美國 20+年公債	-8.05%	-0.52	2.77%	0.24	-31.23%	-1.74
HSY	高收益債	-7.26%	-0.18	-17.88%	-1.06	21.86%	1.05
GLD	黃金	26.66%	1.65	12.69%	0.97	-0.77%	-0.03
USO	石油	13.35%	0.60	-4.94%	-0.01	28.97%	0.81
DBA	農產品	33.45%	1.76	7.63%	0.71	2.52%	0.24
VNQ	房地產	4.81%	0.37	11.85%	0.66	-26.25%	-1.11

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	24.89%	1.83	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
QQQ	Nasdaq	25.58%	1.36	54.86%	2.56	-32.58%	-1.07
SOXX	費城半導體	12.92%	0.52	67.12%	1.96	-35.09%	-0.78

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
XLC	通訊服務類股	34.71%	2.01	52.82%	2.28	-37.63%	-1.38
XLY	非必需消費類股	26.51%	1.36	39.64%	1.79	-36.27%	-1.15
XLP	必須消費類股	12.20%	1.22	-0.82%	-0.02	-0.81%	0.04
XLE	能源類股	5.56%	0.39	-0.63%	0.09	64.32%	1.59
XLF	金融類股	30.56%	1.95	12.03%	0.79	-10.59%	-0.34
XLV	醫療類股	2.47%	0.28	2.07%	0.24	-2.08%	-0.02
XLI	工業類股	17.31%	1.24	18.13%	1.21	-5.57%	-0.15
XLB	原物料類股	0.15%	0.08	12.46%	0.79	-12.30%	-0.40
XLRE	房地產類股	5.09%	0.39	12.36%	0.68	-26.25%	-1.07
XLK	科技類股	21.63%	0.99	56.02%	2.51	-27.73%	-0.83
XLU	公共事業類股	23.31%	1.43	-7.17%	-0.33	1.44%	0.17

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	24.89%	1.83	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
BRKB	巴菲特	27.09%	1.72	15.46%	1.13	3.31%	0.26
ARKK	方舟投資	8.40%	0.40	69.04%	1.51	-66.97%	-1.30

走勢圖

美股 vs 台股

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	24.89%	1.83	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
0050	台股 ETF	48.64%	1.80	27.52%	1.90	-24.73%	-1.21

走勢圖

美金/台幣匯率

走勢圖

結論

今年上半年最瘋的是台股 0050，上半年上漲 +40.86%，下半年漲勢趨緩，但全年仍有 +48.64% 的漲幅
美股大盤報酬率約在 25% 左右，優於其他國家，亞股和歐股表現在不太理想，約為平盤做收
上半年漲幅最大的半導體類股 SOXX: +28.73%，但下半年回吐了不少，最後全年漲幅僅有 +12.92%，還不如大盤
大部份商品都是上漲，僅有債券(公債、高收益債)是下跌的

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-11

2024-12-08T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-11，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	11/29	10/31	09/27	08/30	07/31	06/21
Samsara	IOT	19.9%	8.4%	-	-	-	0.6%
Sentinel	S	18.6%	9.2%	7.5%	9.3%	6.0%	-
Axon	AXON	16.2%	25.9%	29.4%	27.6%	20.9%	17.6%
Monday	MNDY	16.1%	16.4%	7.4%	-	-	0.8%
Nvidia	NVDA	12.9%	8.0%	18.4%	29.4%	16.5%	15.4%
Amazon	AMZN	8.6%	-	-	-	-	-
Nu Holdings	NU	7.7%	32.3%	25.8%	21.8%	10.2%	5.9%
TransMedics	TMDX	-	-	11.5%	11.9%	4.5%	4.5%
e.l.f. Beauty	ELF	-	-	-	-	21.5%	20.0%
SuperMicro	SMCI	-	-	-	-	9.9%	4.9%
Celsius	CELH	-	-	-	-	-	10.8%
Crowdstrike	CRWD	-	-	-	-	-	9.3%
Nextracker	NXT	-	-	-	-	-	4.0%

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，這個月的星期五剛好是最後一個交易日

這次的比例加起來為 100.2%，偶爾總合會超過 100% 一點，還不算奇怪

同樣直接寫支程式，用他 2024/10/31 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/11/29，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

依照2024/10/31的持股比例，完全不換股持有至2024/11/29的前提，一個月左右的投資報酬率為 9.80%
六支持股中有四支上漲，其中 Axon 單月上漲了 +52.77%
減碼下跌的 Nu Holdings (32.3% -> 7.7%) 和大漲的 Axon (25.9% -> 16.2%)
買入 Amazon (8.6%)

報酬率對照

報酬率	11/29	10/31	09/27	08/30	07/31	06/21
Saul (程式計算)	9.80%	1.64%	0.77%	1.76%	-11.40%	0.56%
Saul (討論區自稱)	6.71%	5.06%	-0.09%	4.73%	-13.15%	0.00%
SPY	5.96%	-0.50%	1.69%	2.34%	1.16%	3.58%
WCLD	18.77%	3.85%	0.69%	0.47%	4.34%	-0.51%
ARKK	26.35%	-4.16%	6.83%	-1.56%	5.10%	2.05%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，9.80% 是我剛才算的，條件是不換股，6.71% 是 Saul 在討論區自稱的(124.0-116.2/116.2 = 5.06%)，這個月的程式統計出來的績效還比 Saul 自稱的好一點
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月對照組的 WCLD 和 ARKK 漲幅都不小

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖

2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-11-29

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-10

2024-11-05T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-10，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	10/31	09/27	08/30	07/31	06/21	05/31
Nu Holdings	NU	32.3%	25.8%	21.8%	10.2%	5.9%	4.4%
Axon	AXON	25.9%	29.4%	27.6%	20.9%	17.6%	16.6%
Monday	MNDY	16.4%	7.4%	-	-	0.8%	4.4%
Sentinel	S	9.2%	7.5%	9.3%	6.0%	-	-
Samsara	IOT	8.4%	-	-	-	0.6%	13.9%
Nvidia	NVDA	8.0%	18.4%	29.4%	16.5%	15.4%	10.5%
TransMedics	TMDX	-	11.5%	11.9%	4.5%	4.5%	-
e.l.f. Beauty	ELF	-	-	-	21.5%	20.0%	20.9%
SuperMicro	SMCI	-	-	-	9.9%	4.9%	-
Celsius	CELH	-	-	-	-	10.8%	16.5%
Crowdstrike	CRWD	-	-	-	-	9.3%	7.5%
Nextracker	NXT	-	-	-	-	4.0%	-

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過這個月又改回成計算到最後一個交易日

這次的比例加起來為 100.2%，偶爾總合會超過 100% 一點，還不算奇怪

同樣直接寫支程式，用他 2024/09/27 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/10/31，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

依照2024/09/27的持股比例，完全不換股持有至2024/10/31的前提，一個月左右的投資報酬率為 1.64%
六支持股中有五支上漲，但唯一一支下跌的股票 TransMedics 下跌了 -48.49%
賣出下跌的 TransMedics，重新買回 Samsara

報酬率對照

報酬率	10/31	09/27	08/30	07/31	06/21	05/31
Saul (程式計算)	1.64%	0.77%	1.76%	-11.40%	0.56%	2.98%
Saul (討論區自稱)	5.06%	-0.09%	4.73%	-13.15%	0.00%	3.66%
SPY	-0.50%	1.69%	2.34%	1.16%	3.58%	3.14%
WCLD	3.85%	0.69%	0.47%	4.34%	-0.51%	-5.44%
ARKK	-4.16%	6.83%	-1.56%	5.10%	2.05%	-6.64%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，1.64% 是我剛才算的，條件是不換股，5.06% 是 Saul 在討論區自稱的(116.2-110.6/110.6 = 5.06%)，這個月的差距應該是統計到現在差距最大的一次，主要原因是近乎腰斬的 TransMedics，Saul 在 10/23 就發文說賣出了【What’s with Transmedics (TMDX)】，然後在 10/28 公布財報後真的崩跌，而程式績效是統計到 10/31 才換股的原因
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，都是小漲小跌

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

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2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-10-31

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-09

2024-10-03T00:00:00.000Z

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統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	09/27	08/30	07/31	06/21	05/31	05/03
Axon	AXON	29.4%	27.6%	20.9%	17.6%	16.6%	18.7%
Nu Holdings	NU	25.8%	21.8%	10.2%	5.9%	4.4%	2.9%
Nvidia	NVDA	18.4%	29.4%	16.5%	15.4%	10.5%	5.6%
TransMedics	TMDX	11.5%	11.9%	4.5%	4.5%	-	-
Sentinel	S	7.5%	9.3%	6.0%	-	-	-
Monday	MNDY	7.4%	-	-	0.8%	4.4%	7.1%
e.l.f. Beauty	ELF	-	-	21.5%	20.0%	20.9%	17.9%
SuperMicro	SMCI	-	-	9.9%	4.9%	-	-
Celsius	CELH	-	-	-	10.8%	16.5%	17.6%
Crowdstrike	CRWD	-	-	-	9.3%	7.5%	7.1%
Nextracker	NXT	-	-	-	4.0%	-	-
Samsara	IOT	-	-	-	0.6%	13.9%	16.5%

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過連續幾個月都到最後一個交易日才結算，這個月又改回最後一個星期五 9/27，最後一個交易日 9/30 會併到十月計算

這次的比例加起來也剛好為 100%

同樣直接寫支程式，用他 2024/08/30 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/09/27，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效表現大致持平，依照2024/08/30的持股比例，完全不換股持有至2024/09/27的前提，一個月左右的投資報酬率為 0.77%
五支持股中三支上漲、兩支下跌，上漲較大為 Axon(+8.32%)，少見所有持股漲跌都沒有超過 10%
重新買回 Monday

報酬率對照

報酬率	09/27	08/30	07/31	06/21	05/31	05/03
Saul (程式計算)	0.77%	1.76%	-11.40%	0.56%	2.98%	-7.99%
Saul (討論區自稱)	-0.09%	4.73%	-13.15%	0.00%	3.66%	-7.70%
SPY	1.69%	2.34%	1.16%	3.58%	3.14%	-2.25%
WCLD	0.69%	0.47%	4.34%	-0.51%	-5.44%	-7.55%
ARKK	6.83%	-1.56%	5.10%	2.05%	-6.64%	-9.21%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，0.77% 是我剛才算的，條件是不換股，-0.09% 是 Saul 在討論區自稱的(110.6-110.7/110.7 = -0.09%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，都是小漲小跌

績效累計

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2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-09-27

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-08

2024-09-02T00:00:00.000Z

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持股明細: 【2024-08】【2024-07】【2024-06】【2024-05】【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	08/30	07/31	06/21	05/31	05/03	03/28
Nvidia	NVDA	29.4%	16.5%	15.4%	10.5%	5.6%	-
Axon	AXON	27.6%	20.9%	17.6%	16.6%	18.7%	15.6%
Nu Holdings	NU	21.8%	10.2%	5.9%	4.4%	2.9%	3.7%
TransMedics	TMDX	11.9%	4.5%	4.5%	-	-	-
Sentinel	S	9.3%	6.0%	-	-	-	-
e.l.f. Beauty	ELF	-	21.5%	20.0%	20.9%	17.9%	20.1%
SuperMicro	SMCI	-	9.9%	4.9%	-	-	-
Celsius	CELH	-	-	10.8%	16.5%	17.6%	17.7%
Crowdstrike	CRWD	-	-	9.3%	7.5%	7.1%	5.5%
Nextracker	NXT	-	-	4.0%	-	-	-
Monday	MNDY	-	-	0.8%	4.4%	7.1%	16.2%
Samsara	IOT	-	-	0.6%	13.9%	16.5%	15.6%
Beam Global	BEEM	-	-	-	-	-	0.7%

這次的比例加起來剛好為 100%

同樣直接寫支程式，用他 2024/07/31 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/08/30，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效表現大致持平，依照2024/07/31的持股比例，完全不換股持有至2024/08/30的前提，一個月左右的投資報酬率為 1.76%
上個月又踩到地雷，SuperMicro 延遲公佈財報，單月下跌 -37%
七支持股中五支上漲、兩支下跌，跌幅較大的為 SuperMicro(-37.62%)、e.l.f. Beauty(-13.21%)，上漲較大為 Nu Holdings(+23.41%)、Axon(+21.65%)、TransMedics(+18.14%)
賣出下跌的 SuperMicro、e.l.f. Beauty

報酬率對照

報酬率	08/30	07/31	06/21	05/31	05/03	03/28
Saul (程式計算)	1.76%	-11.40%	0.56%	2.98%	-7.99%	1.39%
Saul (討論區自稱)	4.73%	-13.15%	0.00%	3.66%	-7.70%	1.43%
SPY	2.34%	1.16%	3.58%	3.14%	-2.25%	3.27%
WCLD	0.47%	4.34%	-0.51%	-5.44%	-7.55%	-2.63%
ARKK	-1.56%	5.10%	2.05%	-6.64%	-9.21%	-2.28%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，1.76% 是我剛才算的，條件是不換股，4.73% 是 Saul 在討論區自稱的(110.7-105.7/105.7 = 4.73%)，這個月的計算兩者誤差大了點，應該是程式條件是公佈才換股，沒有即時賣掉 SuperMicro 的原因
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，都是小漲小跌，其實是月初大跌，不過下半月漲回來了

績效累計

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走勢圖

2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-08-30

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-07

2024-08-05T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-07，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
英文好一點的，建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2024-07】【2024-06】【2024-05】【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	07/31	06/21	05/31	05/03	03/28	02/29
e.l.f. Beauty	ELF	21.5%	20.0%	20.9%	17.9%	20.1%	21.5%
Axon	AXON	20.9%	17.6%	16.6%	18.7%	15.6%	15.6%
Nvidia	NVDA	16.5%	15.4%	10.5%	5.6%	-	2.3%
Nu Holdings	NU	10.2%	5.9%	4.4%	2.9%	3.7%	3.8%
SuperMicro	SMCI	9.9%	4.9%	-	-	-	-
Sentinel	S	6.0%	-	-	-	-	-
TransMedics	TMDX	4.5%	4.5%	-	-	-	-
Celsius	CELH	-	10.8%	16.5%	17.6%	17.7%	17.6%
Crowdstrike	CRWD	-	9.3%	7.5%	7.1%	5.5%	5.6%
Nextracker	NXT	-	4.0%	-	-	-	-
Monday	MNDY	-	0.8%	4.4%	7.1%	16.2%	16.3%
Samsara	IOT	-	0.6%	13.9%	16.5%	15.6%	14.6%
Beam Global	BEEM	-	-	-	-	0.7%	0.7%

Saul 上個月因為月底旅行，提早了一個禮拜公佈持股，所以這個月的統計時間較長，從 6/24 ~ 7/31，多達 27 個交易日

這次的比例加起來為89.5%，應該是第一次看到持股少於九成

同樣直接寫支程式，用他 2024/06/21 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/07/31，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效表現不太理想，依照2024/06/21的持股比例，完全不換股持有至2024/07/31的前提，一個月左右的投資報酬率為 -11.40%
上個月比較大的新聞是 Crowdstrike 更新出包造成微軟大當機，連帶的影響到 Crowdstrike 本身股價大跌，不幸的 Crowdstrike 正是 Saul 主要持股之一
主要九支持股中兩支上漲、七支下跌，跌幅較大的為 Crowdstrike(-39.06%)、Celsius(-25.05%)、SuperMicro(-22.49%)、e.l.f. Beauty(-16.19%)
買回去年的持股 Sentinel
賣出 Celsius、Crowdstrike、Nextracker

報酬率對照

報酬率	07/31	06/21	05/31	05/03	03/28	02/29
Saul (程式計算)	-11.40%	0.56%	2.98%	-7.99%	1.39%	23.40%
Saul (討論區自稱)	-13.15%	0.00%	3.66%	-7.70%	1.43%	23.30%
SPY	1.16%	3.58%	3.14%	-2.25%	3.27%	5.22%
WCLD	4.34%	-0.51%	-5.44%	-7.55%	-2.63%	3.35%
ARKK	5.10%	2.05%	-6.64%	-9.21%	-2.28%	12.86%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-11.40% 是我剛才算的，條件是不換股，-13.15% 是 Saul 在討論區自稱的(105.7-121.7/121.7 = -13.15%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，本來直覺應該是下跌的，但結果反倒是小漲，主要是因為從八月股市才剛才大跌，這裏還沒統計到

績效累計

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2021-09-27 ~ 2024-07-31

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-06

2024-07-02T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-06，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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持股明細: 【2024-06】【2024-05】【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	06/21	05/31	05/03	03/28	02/29	01/31
e.l.f. Beauty	ELF	20.0%	20.9%	17.9%	20.1%	21.5%	20.3%
Axon	AXON	17.6%	16.6%	18.7%	15.6%	15.6%	15.3%
Nvidia	NVDA	15.4%	10.5%	5.6%	-	2.3%	1.7%
Celsius	CELH	10.8%	16.5%	17.6%	17.7%	17.6%	13.2%
Crowdstrike	CRWD	9.3%	7.5%	7.1%	5.5%	5.6%	4.5%
Nu Holdings	NU	5.9%	4.4%	2.9%	3.7%	3.8%	3.7%
SuperMicro	SMCI	4.9%	-	-	-	-	-
TransMedics	TMDX	4.5%	-	-	-	-	-
Nextracker	NXT	4.0%	-	-	-	-	-
Monday	MNDY	0.8%	4.4%	7.1%	16.2%	16.3%	19.6%
Samsara	IOT	0.6%	13.9%	16.5%	15.6%	14.6%	19.5%
Beam Global	BEEM	-	-	-	0.7%	0.7%	-

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，這個月因為月底旅行，提早了一個禮拜公佈持股

這個月少見一口氣買了三支新的股票，簡單的介紹一下

SuperMicro 美超微，股票代碼 SMCI，【官網】，有研究美股的對這支股票應該都不陌生，主要提供各種伺服器產品，產品廣泛應用於數據中心、雲計算、企業 IT、人工智能、5G 和邊緣計算等領域。在這波 AI 浪潮，股價 YTD 已經上漲 180% 了
TransMedics，股票代碼 TMDX，【官網】，一家醫療公司，主要業務為器官保存和運輸系統，應用領域在心臟、肺和肝臟移植，核心產品是Organ Care System (OCS)，這項技術允許器官在與人體相似的生理狀態下存活和運作，能夠延長器官的保存時間，提高器官移植的成功率。股價 YTD 也已經上漲接近 100% 了
Nextracker，股票代碼 NXT，【官網】，一家專業生產和提供太陽能追蹤系統的公司，技術通過使太陽能電池板隨太陽移動，提高了發電量，從而降低了能源成本。

這次的比例加起來為93.8%，已經連續幾個月持股都略少一點

同樣直接寫支程式，用他 2024/05/31 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/06/21，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效大致持平，依照2024/05/31的持股比例，完全不換股持有至2024/06/21的前提，一個月左右的投資報酬率為 +0.56%
八支持股中五支上漲、三支下跌，漲幅較大的為 Crowdstrike(+21.35%)、Nvida(+15.46%)，跌幅較大為 Celsius(-21.88%)、Samsara(-13.59%)
買進三支新的股票 SuperMicro、TransMedics、Nextracker
加碼 Nvida (10.5% -> 15.4%)
減碼 Celsius (16.5% -> 10.8%)、Samsara(13.9% -> 0.6%)、Monday(4.4% -> 0.8%)

報酬率對照

報酬率	06/21	05/31	05/03	03/28	02/29	01/31
Saul (程式計算)	0.56%	2.98%	-7.99%	1.39%	23.40%	0.35%
Saul (討論區自稱)	0.00%	3.66%	-7.70%	1.43%	23.30%	1.70%
SPY	3.58%	3.14%	-2.25%	3.27%	5.22%	1.59%
WCLD	-0.51%	-5.44%	-7.55%	-2.63%	3.35%	-1.00%
ARKK	2.05%	-6.64%	-9.21%	-2.28%	12.86%	-13.29%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，0.56% 是我剛才算的，條件是不換股，0.00% 是 Saul 在討論區自稱的(121.7-121.7/121.7 = 0.00%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月漲跌互見，漲跌幅度都不大

績效累計

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2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-06-21

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2024 上半年投資市場報酬率回顧整理

2024-07-01T00:00:00.000Z

連續兩年統計了半年績效，雖然今年好像沒什麼特別的，但就當成例行績效統計吧

以下資料來源為 yahoo finance，指數用的是原始資料，ETF 取的是還原權值

S&P 500 指數 (52年)

回測時間 (1972 ~ 2024)，X軸為日期，Y軸為報酬，紅線為今年上半年資料，因為只有半年資料，所以X軸只跑到一半，從圖來看，同個時間點，紅線Y軸表現還不差，至少有中上以上的表現

Nasdaq 指數 (52年)

回測時間一樣是 (1972 ~ 2024)，紅線為今年上半年資料從圖看紅線 Y 軸表現也不差，也至少有中上以上的表現

全世界股價 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	15.22%	2.75	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
VT	全世界	10.46%	2.03	22.02%	1.64	-18.00%	-0.76
VGK	歐洲	5.71%	0.98	20.19%	1.32	-15.98%	-0.55
VPL	亞洲	3.67%	0.65	15.58%	1.11	-15.20%	-0.75
VWO	新興市場	6.98%	1.17	9.26%	0.69	-17.98%	-0.77

走勢圖

各類商品 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	15.22%	2.75	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
TLT	美國 20+年公債	-5.63%	-0.76	2.77%	0.24	-31.23%	-1.74
HSY	高收益債	-0.03%	0.11	-17.88%	-1.06	21.86%	1.05
GLD	黃金	12.47%	1.71	12.69%	0.97	-0.77%	-0.03
USO	石油	19.41%	1.71	-4.94%	-0.01	28.97%	0.81
DBA	農產品	14.75%	1.55	7.63%	0.71	2.52%	0.24
VNQ	房地產	-3.21%	-0.31	11.85%	0.66	-26.25%	-1.11

走勢圖

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	15.22%	2.75	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
QQQ	Nasdaq	17.33%	2.20	54.86%	2.56	-32.58%	-1.07
SOXX	費城半導體	28.73%	1.91	67.12%	1.96	-35.09%	-0.78

走勢圖

美股各類股 ETF 比較

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
XLC	通訊服務類股	18.52%	2.28	52.82%	2.28	-37.63%	-1.38
XLY	非必需消費類股	2.45%	0.40	39.64%	1.79	-36.27%	-1.15
XLP	必須消費類股	7.91%	1.63	-0.82%	-0.02	-0.81%	0.04
XLE	能源類股	10.48%	1.31	-0.63%	0.09	64.32%	1.59
XLF	金融類股	10.18%	1.84	12.03%	0.79	-10.59%	-0.34
XLV	醫療類股	7.68%	1.61	2.07%	0.24	-2.08%	-0.02
XLI	工業類股	7.61%	1.35	18.13%	1.21	-5.57%	-0.15
XLB	原物料類股	4.10%	0.71	12.46%	0.79	-12.30%	-0.40
XLRE	房地產類股	-2.49%	-0.22	12.36%	0.68	-26.25%	-1.07
XLK	科技類股	17.93%	1.88	56.02%	2.51	-27.73%	-0.83
XLU	公共事業類股	9.36%	1.23	-7.17%	-0.33	1.44%	0.17

走勢圖

巴菲特 vs 木頭姐

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	15.22%	2.75	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
BRKB	巴菲特	14.06%	2.29	15.46%	1.13	3.31%	0.26
ARKK	方舟投資	-16.08%	-0.94	69.04%	1.51	-66.97%	-1.30

走勢圖

美股 vs 台股

ETF	說明	報酬率	夏普值	2023報酬率	2023夏普值	2022報酬率	2022夏普值
SPY	美國 S&P500	15.22%	2.75	26.18%	1.86	-18.18%	-0.71
0050	台股 ETF	40.86%	3.70	27.52%	1.90	-24.73%	-1.21

走勢圖

美金/台幣匯率

走勢圖

結論

今年上半年最瘋的是台股，0050(+40.86%)，但嚴格來說應該是台積電2330的功勞(+64.29%)，其他不含台積電的台股 ETF 大概都只有一半的漲幅
美股大盤報酬率約在 15% 左右，大致略優於其他國家
漲幅最大的半導體類股(SOXX: +28.73%)
大部份商品都是上漲的，少數下跌的為債券和房地產

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-05

2024-06-03T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-05，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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統計已經超過兩年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	05/31	05/03	03/28	02/29	01/31	12/29
e.l.f. Beauty	ELF	20.9%	17.9%	20.1%	21.5%	20.3%	17.3%
Axon	AXON	16.6%	18.7%	15.6%	15.6%	15.3%	14.2%
Celsius	CELH	16.5%	17.6%	17.7%	17.6%	13.2%	15.7%
Samsara	IOT	13.9%	16.5%	15.6%	14.6%	19.5%	21.9%
Nvidia	NVDA	10.5%	5.6%	-	2.3%	1.7%	6.8%
Crowdstrike	CRWD	7.5%	7.1%	5.5%	5.6%	4.5%	-
Monday	MNDY	4.4%	7.1%	16.2%	16.3%	19.6%	14.4%
Nu Holdings	NU	4.4%	2.9%	3.7%	3.8%	3.7%	-
Beam Global	BEEM	-	-	0.7%	0.7%	-	-
Tesla	TSLA	-	-	-	-	-	7.0%
Zscaler	ZS	-	-	-	-	-	0.5%

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，這個月剛好是到最後一個交易日 5/31

這次的比例加起來為94.7%，已經連續幾個月持股都略少一點

同樣直接寫支程式，用他 2024/05/03 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/05/31，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效大致持平，依照2024/05/03的持股比例，完全不換股持有至2024/05/31的前提，一個月左右的投資報酬率為 +2.98%
八支持股中六支上漲、兩支下跌，漲幅較大的為 Nvida(+23.48%)、Monday(+21.80%)、e.l.f. Beauty(+16.73%)，跌幅較大為 Axon(-11.58%)、Samsara(-10.78%)
持股變化不大，加碼 Nvida (5.6% -> 10.5%)

報酬率對照

報酬率	05/31	05/03	03/28	02/29	01/31	12/29
Saul (程式計算)	2.98%	-7.99%	1.39%	23.40%	0.35%	11.83%
Saul (討論區自稱)	3.66%	-7.70%	1.43%	23.30%	1.70%	12.12%
SPY	3.14%	-2.25%	3.27%	5.22%	1.59%	4.57%
WCLD	-5.44%	-7.55%	-2.63%	3.35%	-1.00%	11.55%
ARKK	-6.64%	-9.21%	-2.28%	12.86%	-13.29%	13.58%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，2.98% 是我剛才算的，條件是不換股，3.66% 是 Saul 在討論區自稱的(121.7-117.4/117.4 = -7.70%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月漲跌互見，大盤是上漲的，但是 WCLD 和 ARKK 都是下跌

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

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2021-09-27 ~ 2024-05-31

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-04

2024-05-05T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-04，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
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持股追蹤

持股明細: 【2024-04】【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	05/03	03/28	02/29	01/31	12/29	11/30
Axon	AXON	18.7%	15.6%	15.6%	15.3%	14.2%	14.0%
e.l.f. Beauty	ELF	17.9%	20.1%	21.5%	20.3%	17.3%	15.8%
Celsius	CELH	17.6%	17.7%	17.6%	13.2%	15.7%	15.6%
Samsara	IOT	16.5%	15.6%	14.6%	19.5%	21.9%	16.7%
Crowdstrike	CRWD	7.1%	5.5%	5.6%	4.5%	-	-
Monday	MNDY	7.1%	16.2%	16.3%	19.6%	14.4%	16.1%
Nvidia	NVDA	5.6%	-	2.3%	1.7%	6.8%	7.8%
Nu Holdings	NU	2.9%	3.7%	3.8%	3.7%	-	-
Beam Global	BEEM	-	0.7%	0.7%	-	-	-
Tesla	TSLA	-	-	-	-	7.0%	1.0%
Zscaler	ZS	-	-	-	-	0.5%	-
Trade Desk	TTD	-	-	-	-	-	10.7%

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，這個月卻晚了一個禮拜，不過他文章說包含五月的前「兩」個交易日，但到星期五有「三」個交易日，估計只是筆誤，我還是統計到星期五也就是 05/03

這次的比例加起來為93.4%，比平常再少了一點

同樣直接寫支程式，用他 2024/03/28 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/05/03，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效不太理想，依照2024/03/28的持股比例，完全不換股持有至2024/05/03的前提，一個月左右的投資報酬率為 -7.99%
八支持股中兩支上漲、六支下跌，跌幅較大的為 e.l.f. Beauty(-18.32%)、Monday(-17.88%)，上漲的股票漲幅都很小
持股變化不大，買回上月賣出的 Nvidia (5.6%)、減碼 Monday(16.2% -> 7.1%)、賣出原少量持有的 Beam Global(0.7% -> 0)

報酬率對照

報酬率	05/03	03/28	02/29	01/31	12/29	11/30
Saul (程式計算)	-7.99%	1.39%	23.40%	0.35%	11.83%	14.03%
Saul (討論區自稱)	-7.70%	1.43%	23.30%	1.70%	12.12%	11.55%
SPY	-2.25%	3.27%	5.22%	1.59%	4.57%	11.13%
WCLD	-7.55%	-2.63%	3.35%	-1.00%	11.55%	16.34%
ARKK	-9.21%	-2.28%	12.86%	-13.29%	13.58%	35.22%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，-7.99% 是我剛才算的，條件是不換股，-7.70% 是 Saul 在討論區自稱的(117.4-127.2/127.2 = -7.70%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月漲跌互見，不過也都是小漲小跌

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖

2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-05-03

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高股息ETF是好的投資標的嗎？完整回測高股息ETF 0056 過去16年歷史股價報酬表現

2024-04-26T00:00:00.000Z

最近投資市場最熱門的討論大概就是高股息 ETF 了，從 00919、00929、00939 到 00940 之亂，在媒體的宣傳鼓吹下，投資人似乎找到難得一見的投資標的，連幾個平常投資很保守的朋友都想把定存解約轉到高股息 ETF 下

高股息 ETF 真的那麼好嗎？事實上高股息 ETF 並不是什麼新的投資標的，台灣最早的高股息 ETF 是 0056，成立於 2007 年，這篇文章會解釋一些基本的高股息 ETF 觀念，然後回測 0056 的歷史績效

在回測 0056 之前，先來聊聊幾個「基本」觀念

殖利率不等於報酬率

在一些媒體的文章會看到一些似是而非的觀念，像是強調高股息 ETF 殖利率很高，將股息再投入可以得到複利的效果...etc ，事實上殖利率和報酬率是完全不一樣的概念

什麼是股票殖利率？

其實單純只說「殖利率」時，比較常說的是債券殖利率，但這篇文章只會談股票殖利率

股票殖利率用來衡量特定一檔股票的「股票股利回報率」，高殖利率股票代表只是「可領取的股利比較高」，和報酬是沒有關係的

這個網站有個【股票殖利率計算機】，可以計算股票的現金和股利殖利率，以及除權和除息後的股價，歡迎使用

發放股利時淨值不變

在使用股票殖利率計算機時，會發現不管發放的現金還是股息，在發放前和發放後的淨值是一樣的，也就是報酬率等於 0，發放現金股利比較像是幫你把股票換成現金，把股息再投入像是把現金再換成股票，不管怎麼換淨值都是一樣的，少的只有繳交的稅金和交易手續費

股票填權填息不一定會發生

什麼叫股票填權填息？簡單說就是原本股價 100，發放現金 5，除權後股價剩 95，只要股價從 95 漲回 100，這個動作叫填權，這樣等於賺了現金股利 5，但是股價沒變

這個前提是股價要能從 95 漲回 100，股價能不能從 95 漲到 100 和股票有沒有除權息是沒有關係的

0056 vs 0050 績效回測

先談了一些基本觀念，主要是說明發放多少股利和報酬率是不相關的，至於高股息 ETF 到底有多少報酬率？這裏回測 0056 從上市到現在的歷史報酬率，然後用 0050 做為對照組，均採用股息全部再投入，不計算稅金和交易手續費

回測時間：2008-01-02 ~ 2024-04-19 (十六年又三個月)，資料來源為 yfinance，工具為 ffn

不多說廢話，直接上績效圖

0056 vs 0050 走勢圖

藍線為 0050，橘線為 0056

0056 vs 0050 最大虧損

ETF	總報酬率	最大虧損	CAGR	年化報酬率(Daily)	年化波動率(Daily)	夏普值(Daily)
0056	173.70%	-53.52%	6.37%	7.71%	16.49%	0.47
0050	254.02%	-55.55%	8.07%	10.36%	21.94%	0.47

其實 0056 運氣有點不好，在發行不久就遇到 2008 金融風暴，股價直接腰斬，最大虧損為 -53.52% 和 0050 差不多，扣除 2008 之外，最大虧損約在 -25% ~ -30% 左右， CAGR 為 6.37%，和 0050 的 8.07% 有 1.7% 的差距，年化報酬率和年化波動率 0056 都略低於 0050，夏普值差不多，都是 0.47

從這個數據來看，兩者各有優缺點，不過 CAGR 之間的差距有 1.7%，以十六年這麼長的數據來看，兩者的績效算是有差距的，何況這份數據沒有計算再投入的交易成本，加下去後差距會更大，再來看一些進階數據

0056 vs 0050 持有一年報酬率

藍線為 0050，橘線為 0056

0056 vs 0050 持有一年報酬率分佈圖

左邊為 0050，右邊為 0056

看的出來兩者都是常態分配，兩者的相關係數在 0.85 左右，算是中高度相關，0050 大部份的時間報酬率都略高於 0056，比較值得注意的是這一、兩年 0056 的績效明顯比 0050 好不少

這說明什麼？投資人記憶常常是短暫的，最近的高股息 ETF 為什麼會這麼熱門，因為這一、兩年的報酬率真的很好，不過從歷史的回測的數據來看，高股息 ETF 這一、兩年的報酬真的就是例外，請不要把它當成常態來看待

0056 vs 00878 vs 00919 績效回測

再來看一下另兩個市值較高的高股息 ETF，00878 和 00919，回測時間：2022-10-13 ~ 2024-04-19

由於另兩支 ETF 成立時間都不長，就純粹當參考就好，比較意外的是雖然三支 ETF 都強調是高股息，但報酬率相關係數不並是很高，約 0.6~0.8 之間而已，看起來選股邏輯雖然是一樣的，但還是各選各的，沒有什麼一致性在，想要投資這類型 ETF 的投資者還是需要去比較一下持股的成份

高股息ETF 到底能不能買？

先說這是個人觀點

我一直認為很多投資不是好不好，而是適不適合，年紀輕資產少的人適合高風險高報酬的投資標的，年紀大資產多的人就要找低風險穩定報酬的商品，不過高股息 ETF 真的是有點尷尬的商品，論報酬不夠高，單獨投資個別風險也不算小，資產配置也沒有風險分擔的作用，它的賣點大概就是發放現金而已，

但是發放現金不見得是好處，不僅是不影響報酬，還有稅金和二代健保費的問題，此外如果要股息再投入，還有額外的稅金和手續費。想來想去比較合適投資的大概只有高資產但沒有固定收入現金流的人，ex 已經財務自由需要每年從股票提領現金當生活費的人，可以省去賣股票的麻煩吧

結論

回測十六年績效，採用股息全部再投入，不計算稅金和交易手續費，0056 的年報酬率(CAGR)為 6.37%，對比同時間的 0050 為 8.07%，兩者是有差距的
這一、兩年 0056 的績效明顯比 0050 好，這個報酬率是例外，請不要當成常態來看待
不同高股息 ETF 的報酬率有一定差異，想要投資還是需要去比較一下持股的成份

備註

此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證。【免責聲明】

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-03

2024-04-02T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-03，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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持股追蹤

持股明細: 【2024-03】【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	03/28	02/29	01/31	12/29	11/30	10/27
e.l.f. Beauty	ELF	20.1%	21.5%	20.3%	17.3%	15.8%	11.0%
Celsius	CELH	17.7%	17.6%	13.2%	15.7%	15.6%	8.0%
Monday	MNDY	16.2%	16.3%	19.6%	14.4%	16.1%	14.1%
Axon	AXON	15.6%	15.6%	15.3%	14.2%	14.0%	12.9%
Samsara	IOT	15.6%	14.6%	19.5%	21.9%	16.7%	17.7%
Crowdstrike	CRWD	5.5%	5.6%	4.5%	-	-	-
Nu Holdings	NU	3.7%	3.8%	3.7%	-	-	-
Beam Global	BEEM	0.7%	0.7%	-	-	-	-
Nvidia	NVDA	-	2.3%	1.7%	6.8%	7.8%	-
Tesla	TSLA	-	-	-	7.0%	1.0%	2.7%
Zscaler	ZS	-	-	-	0.5%	-	-
Trade Desk	TTD	-	-	-	-	10.7%	13.8%
Global-e	GLBE	-	-	-	-	-	13.3%
Remitly	RELY	-	-	-	-	-	4.3%

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過連續幾個月都到最後一個交易日才結算，這個月也是到最後一個交易日 3/28

這次的比例加起來為95.1%，比平常少了一點，但算是正常

同樣直接寫支程式，用他 2024/02/29 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/03/28，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效算是持平，依照2024/02/29的持股比例，完全不換股持有至2024/03/28的前提，一個月左右的投資報酬率為 1.39%
九支持股中六支上漲、三支下跌，漲幅較大的為 Samsara，不過也僅有 9.38%，以及已經賣出的 Nvidia(+14.22%)，很平靜的一個月
持股變化幾乎沒有變化，僅賣出原就持有不多的 Nvidia

報酬率對照

報酬率 | 03/28 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: Saul (程式計算) | 1.39% | 23.40% | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (討論區自稱) | 1.43% | 23.30% | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | 3.27% | 5.22% | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | -2.63% | 3.35% | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | -2.28% | 12.86% | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，1.39% 是我剛才算的，條件是不換股，1.43% 是 Saul 在討論區自稱的(127.2-125.4/125.4 = 1.43%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月漲跌互見，不過也都是小漲小跌

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖

2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-03-28

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-02

2024-03-03T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-02，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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英文好一點的，建議也可以直接看原文

持股追蹤

持股明細: 【2024-02】【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	02/29	01/31	12/29	11/30	10/27	09/29
e.l.f. Beauty	ELF	21.5%	20.3%	17.3%	15.8%	11.0%	-
Celsius	CELH	17.6%	13.2%	15.7%	15.6%	8.0%	-
Monday	MNDY	16.3%	19.6%	14.4%	16.1%	14.1%	15.6%
Axon	AXON	15.6%	15.3%	14.2%	14.0%	12.9%	11.9%
Samsara	IOT	14.6%	19.5%	21.9%	16.7%	17.7%	18.6%
Crowdstrike	CRWD	5.6%	4.5%	-	-	-	-
Nu Holdings	NU	3.8%	3.7%	-	-	-	-
Nvidia	NVDA	2.3%	1.7%	6.8%	7.8%	-	-
Beam Global	BEEM	0.7%	-	-	-	-	-
Tesla	TSLA	-	-	7.0%	1.0%	2.7%	-
Zscaler	ZS	-	-	0.5%	-	-	-
Trade Desk	TTD	-	-	-	10.7%	13.8%	15.2%
Global-e	GLBE	-	-	-	-	13.3%	14.3%
Remitly	RELY	-	-	-	-	4.3%	3.1%
Aehr Testing	AEHR	-	-	-	-	-	19.5%

Saul 原本習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過連續幾個月都到最後一個交易日才結算，這個月也是到最後一個交易日 2/29

這次的比例加起來為98.0%，比平常少了一點，但算是正常

同樣直接寫支程式，用他 2024/01/31 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/02/29，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效相當不錯，依照2024/01/31的持股比例，完全不換股持有至2024/02/29的前提，一個月左右的投資報酬率為 23.40%
八支持股中全數上漲，其中 Celsius 大漲了 63.57%，ELF、Nu Holdings、Nvidia 也均有三成左右的漲幅
持股變化：
- 買進少量的 Beam Global (BEEM)
- 減碼 Samsara (19.5% -> 14.6%)

報酬率對照

報酬率 | 02/29 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: Saul (程式計算) | 23.40% | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (討論區自稱) | 23.30% | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | 5.22% | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | 3.35% | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | 12.86% | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，23.40% 是我剛才算的，條件是不換股，23.30% 是 Saul 在討論區自稱的(125.4-101.7/101.7 = 23.30%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月都是上漲的，不過 Saul 的績效明顯的比其他的 ETF 好很多

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

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2024 走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-02-29

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-01

2024-02-04T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2024-01，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

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持股追蹤

持股明細: 【2024-01】【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	01/31	12/29	11/30	10/27	09/29	09/01
e.l.f. Beauty	ELF	20.3%	17.3%	15.8%	11.0%	-	-
Monday	MNDY	19.6%	14.4%	16.1%	14.1%	15.6%	16.2%
Samsara	IOT	19.5%	21.9%	16.7%	17.7%	18.6%	18.5%
Axon	AXON	15.3%	14.2%	14.0%	12.9%	11.9%	10.2%
Celsius	CELH	13.2%	15.7%	15.6%	8.0%	-	-
Crowdstrike	CRWD	4.5%	-	-	-	-	-
Nu Holdings	NU	3.7%	-	-	-	-	-
Nvidia	NVDA	1.7%	6.8%	7.8%	-	-	2.5%
Tesla	TSLA	-	7.0%	1.0%	2.7%	-	-
Zscaler	ZS	-	0.5%	-	-	-	-
Trade Desk	TTD	-	-	10.7%	13.8%	15.2%	14.6%
Global-e	GLBE	-	-	-	13.3%	14.3%	13.4%
Remitly	RELY	-	-	-	4.3%	3.1%	2.6%
Aehr Testing	AEHR	-	-	-	-	19.5%	20.4%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，不過這個月又等到 1/31 最後一個交易日才結算

這次的比例加起來為97.8%，比平常少了一點，但算是正常

同樣直接寫支程式，用他 2023/12/29 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2024/01/31，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效持平，依照2023/12/29的持股比例，完全不換股持有至2024/01/31的前提，一個月左右的投資報酬率為 0.35%
八支持股中四支上漲、四支下跌，上漲較多的為 Nvidia(+24.24%)，下跌最多的為 Tesla(-24.63%)
持股變化：
- 賣出 Tesla、Zscaler
- 買進 Crowdstrike(4.5%)、Nu Holdings(3.7%)
- 加碼 Monday(14.4% -> 19.6%)，減碼 Nvidia(6.8% -> 1.7%)

報酬率對照

報酬率 | 01/31 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: Saul (程式計算) | 0.35% | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (討論區自稱) | 1.70% | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | 1.59% | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | -1.00% | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | -13.29% | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，0.35% 是我剛才算的，條件是不換股，1.70% 是 Saul 在討論區自稱的(101.7-100.0/100.0 = 1.70%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月大盤大致是持平的，ARKK 則受到 TLSA 大跌影響，有超過 10% 的跌幅

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖

2021-09-27 ~ 2024-01-31

2024 走勢圖

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本文連結: https://havocfuture.tw/blog/saul-investing-202401

巴菲特真的能夠稱為股神？完整回測波克夏 BRK.B 27年股價報酬表現

2024-01-23T00:00:00.000Z

聽到「股神」這個名稱，相信大部份的人直覺的反應就是華倫·巴菲特(Warren Edward Buffett)，巴菲特出生於 1930 年，今年已經 93 歲，在 2022 年富比士公佈的富豪排名榜中排名第五

而巴菲特的持股是公開的，13F 每季會公佈管理一億美元資產以上的投資機構的持股，可參考【如何查詢13F機構持倉報告】，而巴菲特的波克夏・海瑟威(Berkshire Hathaway)就是其中之一，簡單的說只要買波克夏(BRK.A，BRK.B)的股票就等於跟巴菲特的持股

那既然巴菲特這麼厲害，是不是直接買波克夏的股票就好了？不過相信很多人又聽過一個說法，說巴菲特近十年的績效已經不如大盤，比指數型 ETF 還不如，所以波克夏績效到底怎麼樣，到底該不該買？這篇文章完整了回測 BRK.B 從 1996 ~ 2023 這 27 年的股價報酬表現

簡介波克夏・海瑟威

官方網站：Berkshire Hathaway
股票代碼：BRK.A / BRK.B
CEO：華倫·巴菲特(Warren Edward Buffett)

波克夏一開始是個紡織廠，巴菲特在1962年開始收購公司股票，之後將公司從紡織轉型為投資公司，目前為全世界最大的投資公司

一般人比較可能疑惑的是為什麼有分 BRK.A 和 BRK.B，簡單說 BRK.A 太貴了，一般散戶買不起，所以在 1996 年時再發行 BRK.B，目前 BRK.A 的股價約為 BRK.B 的 1500 倍，其實兩者股東權益還是有點小差別，ex: A 股可以隨時轉換為 B 股，但是 B 股不能轉換為 A 股...etc，但如果你的本像老哈一樣不夠厚的話，就忘了 BRK.A 吧

最近比較需要注意的是巴菲特主要夥伴查理·蒙格(Charles Thomas Munger)於 2023 年過世，對波克夏的影響待觀察

BRK.B vs SPY 股價回測

不多說廢話，直接上績效圖，回測時間用 1996-05-09(BRK.B 的上市日) ~ 2024-01-22,時間約27年，然後放上對照組 SPY

BRK.B vs SPY 走勢圖

BRK.B vs SPY 最大虧損

ETF	總報酬率	最大虧損	CAGR	年化報酬率(Daily)	年化波動率(Daily)	夏普值(Daily)
BRK.B	1486.47%	-53.86%	10.49%	12.52%	22.57%	0.55
SPY	1121.44%%	-55.19%	9.45%	10.96%	19.54%	0.56

兩者的報酬率還蠻接近的，BRK.B 的 CAGR 年化報酬率比 SPY 高約 1% 左右，但波動率也略高一點，夏普值持平，最大虧損都在 2008 金融風暴左右，一樣也有超過 50% 的最大虧損

BRK.B vs SPY 持有一年報酬率

比較值得注意的，兩者的相關係數並不是很高，持有一年的話約 0.6，持有一季的話再低一點，只有 0.5 左右

換句話說，如果你是以大盤 ETF 主要投資標的的投資者，BRK.B 意外的是可以有效降低風險的資產組合標的 (波動率不高加相關係數不高)

BRK.B vs ARKK

在 2020，木頭姐(Cathie Duddy Wood)的 ARKK 方舟投資創下 152% 的年報酬率，被媒體封為「女股神」，就也直接看一下股價走勢圖

回測時間：2014-10-31 (ARKK 成立時間) ~ 2024-01-22

BRK.B vs ARKK 走勢圖

BRK.B vs ARKK 最大虧損

應該不需要多說什麼，兩者的選股邏輯是截然不同的，巴菲特其實算是偏保守穩健、嚴格控制風險的投資人，木頭姐選的股票就很容易暴漲暴跌

波克夏・海瑟威持股追蹤

這個 Blog 有對【波克夏・海瑟威 Berkshire Hathaway 持股追蹤】

其實巴菲特主要持股變化不算大，直接看一下在 2022 之後的主要七支持股

Apple (AAPL) 蘋果[科技]
Bank of America (BAC) 美國銀行[金融]
American Express (AXP) 美國運通[金融]
Coca Cola (KO) 可口可樂[食品]
Chevron (CVX) 雪佛龍[能源]
OXY (OXY) 西方石油[能源]
Kraft Heinz (KHC) 卡夫亨氏[食品]

通常聽過一般人比較有意見的是 Apple 持股比重過高，最近一次 13F 公佈 2023Q3 的比重高達 50.04%

波克夏・海瑟威持股個股走勢

其實我沒有很關心每支個股的走勢，比較重要的是下面那張相關係數圖

波克夏・海瑟威持股個股相關係數

取 2022 年後持有一季的報酬相關係數

從這張圖可以看出雖然 BRK.B 在 Apple 的持股比重高達 50%，但其他主要持股中科技股佔比很少和 Apple 相關極低甚至能源股走勢是負相關，所以 BRK.B 的漲跌並不和 Apple 一致，這和台股的 0050 和 2330 的極高度相關並不太一樣

結論

BRK.B 的報酬率略高於大盤 ETF，但波動率同樣也略高一點，夏普值持平
BRK.B 和大盤 ETF 約中度相關，相關係數在 0.5~0.6 間，加上波動不大，適合拿來做為資產配置的一部份
雖然 Apple 佔 BRK.B 持股一半，但因為其他主要持股中科技股佔比很少，BRK.B 的漲跌並不被 Apple 影響太大
查理·蒙格於 2023 年過世，對波克夏的影響待觀察

備註

此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證。【免責聲明】

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Saul 美股持股投資績效追蹤 2023-12

2024-01-03T00:00:00.000Z

這是一篇系列文，目的在追蹤 Saul 的持股和統計績效，統計時間為 2023-12，預計整理到 Saul 不再公佈持股為止

總覽頁: 連結

Saul 討論區: Saul’s Investing Discussions，帳號為 SaulR80683
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持股追蹤

持股明細: 【2023-12】【2023-11】【2023-10】【2023-09】【2023-08】【2023-07】【2023-06】【2023-05】【2023-04】【2023-03】【2023-02】【2023-01】【2022-12】【2022-11】【2022-10】【2022-09】【2022-08】【2022-07】【2022-06】【2022-05】【2022-04】【2022-03】【2022-02】【2022-01】【2021-12】【2021-11】【2021-10】【2021-09】，整理一下如下表。

統計已經超過一年了，下表的紀錄只保留前半年，但舊資料仍然可以從總覽頁連結的到

股票	代碼	12/29	11/30	10/27	09/29	09/01	07/28
Samsara	IOT	21.9%	16.7%	17.7%	18.6%	18.5%	15.9%
e.l.f. Beauty	ELF	17.3%	15.8%	11.0%	-	-	-
Celsius	CELH	15.7%	15.6%	8.0%	-	-	-
Monday	MNDY	14.4%	16.1%	14.1%	15.6%	16.2%	15.0%
Axon	AXON	14.2%	14.0%	12.9%	11.9%	10.2%	3.6%
Tesla	TSLA	7.0%	1.0%	2.7%	-	-	5.1%
Nvidia	NVDA	6.8%	7.8%	-	-	2.5%	-
Zscaler	ZS	0.5%	-	-	-	-	-
Trade Desk	TTD	-	10.7%	13.8%	15.2%	14.6%	13.2%
Global-e	GLBE	-	-	13.3%	14.3%	13.4%	13.5%
Remitly	RELY	-	-	4.3%	3.1%	2.6%	-
Aehr Testing	AEHR	-	-	-	19.5%	20.4%	18.4%
Bill.com	BILL	-	-	-	-	-	8.7%
Enphase	ENPH	-	-	-	-	-	3.4%
Pure Storage	PSTG	-	-	-	-	-	2.5%

Saul 習慣結算的時間是每個月的最後一個星期五，應該是假日方便整理數據，這個月的最後一個交易剛好是星期五，也剛好就是 2023 的最後一個交易日

這次的比例加起來為97.8%，比平常少了一點，但算是正常

同樣直接寫支程式，用他 2023/11/30 持股，依照持股比例，完全不換股持有至 2023/12/29，看一下每支股票的走勢，看一下每支股票的走勢，依慣例，未滿 100% 的部份，會用視同現金的短債(shy)補上，使用的工具為一樣是 ffn

走勢圖

最大虧損

統計分析

heatmap

小評

這個月的績效算相當不錯，依照2023/11/30的持股比例，完全不換股持有至2023/12/29的前提，一個月左右的投資報酬率為 11.83%
九支持股中全數上漲，上漲較多的為 ELF(+22.23%)、Samsara(+21.21%)
持股變化：
- 賣出 Trade Desk
- 買進少量的 Zscaler(0.5%)
- 加碼 Tesla(1.0% -> 7.0%)、Samsara(16.7% -> 21.9%)

報酬率對照

報酬率 | 12/29 | 11/30 | 10/27 | 09/29 | 09/01 | 07/28 | 06/30 | 05/26 ------------- | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: | -----: Saul (程式計算) | 11.83% | 14.03% | -16.60% | -8.82% | -1.43% | 7.08% | 12.61% | 16.16% | -12.99% | -0.32% Saul (討論區自稱) | 12.12% | 11.55% | -13.05% | -6.43% | -2.35% | 7.14% | 11.95% | 15.67% | -13.14% | -1.12% SPY | 4.57% | 11.13% | -3.93% | -4.69% | -1.25% | 3.08% | 5.93% | 0.98% | 1.60% | 3.68% WCLD | 11.55% | 16.34% | -9.11% | -8.92% | -3.53% | 5.55% | 8.04% | 10.18% | -10.34% | 5.13%
ARKK | 13.58% | 35.22% | -14.04% | -9.57% | -11.77% | 12.01% | 12.89% | 8.85% | -10.96% | 4.94%

同樣說明一下為什麼 Saul 有兩個報酬率，11.83% 是我剛才算的，條件是不換股，12.12% 是 Saul 在討論區自稱的(126.7-113.0/113.0 = 12.12%)，這個月的計算兩者誤差不大
對比的三支 ETF 統計持有時間是相同的，這個月差不多所有股票都在漲，很明顯成長股漲幅大於大盤

績效累計

之前做的績效累計，就繼續下去吧

走勢圖

2021-09-27 ~ 2023-12-29

2023 走勢圖

小評

今年 Saul 討論區自稱的報酬率為 26.7%，我這邊程式的計算方式是一個月只依據發表的文章換股一次，算出來的報酬率為 21.59%，略低了一點
今年 SPY 的報酬率為 26.18%，和 Saul 的績效大致打平，但對照組的 ARKK 報酬率為 69.04%
其他的 ETF 績效可參考【2023 投資市場報酬率回顧整理】

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2025 投資市場報酬率回顧整理

S&P 500 指數 (53年)​

Nasdaq 指數 (53年)​

全世界股價 ETF 比較​

走勢圖​

各類商品 ETF 比較​

走勢圖​

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體​

走勢圖​

美股各類股 ETF 比較​

走勢圖​

巴菲特 vs 木頭姐​

走勢圖​

美股 vs 台股​

走勢圖​

美金/台幣 匯率​

走勢圖​

結論​

版權聲明

2025 上半年投資市場報酬率回顧整理

S&P 500 指數 (53年)​

Nasdaq 指數 (53年)​

全世界股價 ETF 比較​

走勢圖​

各類商品 ETF 比較​

走勢圖​

S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體​

走勢圖​

美股各類股 ETF 比較​

走勢圖​

巴菲特 vs 木頭姐​

走勢圖​

美股 vs 台股​

走勢圖​

美金/台幣 匯率​

走勢圖​

結論​

版權聲明

如何取得台股發行量加權股價報酬指數歷史資料

什麼是 發行量加權股價報酬指數​

如何查詢 發行量加權股價報酬指數​

如何取得 發行量加權股價報酬指數​

Colab​

版權聲明

Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-12

持股追蹤​

走勢圖​

最大虧損​

統計分析​

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小評​

報酬率對照​

績效累計​

走勢圖​

2024 走勢圖​

2021-09-27 ~ 2024-12-31​

版權聲明

2024 投資市場報酬率回顧整理

S&P 500 指數 (52年)​

Nasdaq 指數 (52年)​

全世界股價 ETF 比較​

走勢圖​

各類商品 ETF 比較​

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S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體​

走勢圖​

美股各類股 ETF 比較​

走勢圖​

巴菲特 vs 木頭姐​

走勢圖​

美股 vs 台股​

走勢圖​

美金/台幣 匯率​

走勢圖​

結論​

版權聲明

Saul 美股持股投資績效追蹤 2024-11

持股追蹤​

走勢圖​

S&P 500 指數 (53年)

Nasdaq 指數 (53年)

全世界股價 ETF 比較

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各類商品 ETF 比較

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S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

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美股各類股 ETF 比較

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巴菲特 vs 木頭姐

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美股 vs 台股

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結論

S&P 500 指數 (53年)

Nasdaq 指數 (53年)

全世界股價 ETF 比較

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各類商品 ETF 比較

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S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體

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巴菲特 vs 木頭姐

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結論

什麼是發行量加權股價報酬指數

如何查詢發行量加權股價報酬指數

如何取得發行量加權股價報酬指數

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